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《財聯社》:政策+需求+供給三重助力 專用車行業正經歷大洗牌

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競爭激烈的專用車行業,正在遭遇更大規模的一次洗牌。

經過多年快速發展,中國半掛車總規模突飛猛進,已經增長到大約300萬臺,位居全球第一。但是為了滿足需求端,市場上存在超長、超載等各類違規車型,而生產這些車型的是眾多中小型半掛車生產企業,它們主導了中國半掛車市場生產制造的半壁江山,導致安全問題頻發。

隨著新國標的推進,環保政策趨嚴,加上來自需求端、供給端的壓力,專用車行業正在遭遇一輪大洗牌,市場向頭部企業集中。

政策端:新國標嚴格落地,半掛車行業優勝劣汰

首先是兩大硬性行業標準的提升,將會對行業帶來新變化。

一方面,最有影響力的第二代半掛車的新國標GB1589-2016與GB7258-2017(以下稱為“新國標”)已在2020年全面實施。新國標在尺寸、重量、車型、安全性能等方面做出了更加明確、嚴格的規定,主要體現在:

尺寸和重量上:取消了車輛長度限值與最大總質量或軸數掛鉤的限制,放寬了車輛寬度限值;明確了外廓尺寸測量要求。2、車型上:增加了中置軸車輛運輸掛車及列車、中置軸貨運掛車及列車、長頭牽引鉸接列車等新車型。3、車輛參數上:增加了牽引車、半掛車匹配運輸相關參數的規定。4、安全性能上:3.5 噸以上掛車必須安裝包括制動間隙壓力自動調整裝置在內的電子安全系統;增加了防抱制動裝置的特殊要求,增加了危險貨物運輸半掛車、三軸的欄板式和倉柵式半掛車的所有車輪應裝備盤式制動器的要求。

另一方面,今年交通運輸部下發的《營運貨車安全技術條件第 2部分:牽引車輛與掛車》復工復產標準,該標準于2020 年9月1日起實施。主要通過對車輛各大制動系統進行試驗、評價、審批,經獲準后車輛方可取得車輛營運證。目前存量市場里存在許多安全配置低、車型標準化不高、匹配互換性差的車輛。

政策推出之后,半掛車的營運證的辦理門檻將提高。

此外,行業環保要求的提高也給傳統專用車企業帶來新的壓力。資料顯示,近幾年國家對環保要求逐漸提高,環評審批逐步趨嚴。

為滿足綠色生產的要求,半掛車行業需要具備低噪音、低粉塵、低VOCs、低危險廢棄物、低消耗等環保生產條件。環保標準趨嚴使得具有集約化經營且具有規模效應的龍頭企業平均運營成本將會低于中小型企業,甚至中小型企業無法承擔綠色生產改造成本而退出市場。

需求端:下游需求強勁,第二代半掛車引導行業發展

近幾年互聯網消費已成為大眾消費的主流趨勢,物流運輸行業快速發展也為這場消費結構的升級和改善提供了有效支撐。

同時,在十四五規劃提及的“雙循環”促消費的國家戰略下,下游物流行業將延續前兩年高增長的態勢,這將直接影響專用車領域2019年占比超7成的物流運輸半掛車行業,但中國下游運輸業半掛車保有結構卻遠遠不能滿足消費需求:

數據顯示,2017年各種類型的半掛車中,廂式半掛車、冷藏半掛車等專業度較高的半掛車銷量占比僅4%,遠低于成熟美國市場77%的比例。

因此,升級換代需求強烈的物流運輸車輛,正在向更專業、合規、高端的第二代半掛車方向發展。

預計隨著需求端對第二代半掛車的需求持續提升,中小型以及作坊型半掛車工廠將面臨高額的產線改造、市場適應等成本。

規模效應低、資金實力弱的中小半掛車工廠,更新投產難度大幅增加,收回投資成本的周期增長,將給這些原本就不合規的小廠帶來另一重暴擊。

而在這個過程中,規模效應顯著,融資渠道暢通的龍頭企業已經搶先布局專用車的高端制造。

中集車輛(01839.HK)自2014年開始探索“高端制造體系”,啟動“燈塔”工廠建設。至今中集車輛前在境內外已建成12家半掛車生產“燈塔”工廠、6家專用車上裝生產“燈塔”工廠、2家冷藏廂式車廂體生產“燈塔”工廠,成為全球專用車高端制造的代表,取得了巨大的競爭優勢。

供給端:洗牌加劇,市場集中度將提升

據前瞻網數據,2019年國內半掛車市場,全年在產企業700多家。除中集車輛外,其他企業均未上市,品牌知名度、資金實力、技術實力參差不齊。

從供給端的數據上來看,2019年是半掛車行業爆發的一年,產量達138.5萬輛,同比增長110.5%。2020年,受新冠肺炎疫情影響,企業停工停產,工地施工暫停,對半掛車市場造成了沖擊。2020年上半年,我國半掛車產量為36.7萬輛,同比下降1.8%。

2020年疫情沖擊整個產業鏈,企業資金鏈承壓。半掛車行業屬于資本密集型行業,資本投入大、生產周期長,特別涉及到產品和產線升級換代更需要經過漫長周期的層層認證。

加上前述政策、需求變化等因素, 半掛車市場正在經歷一次劇烈的洗牌過程。

據悉,截至目前,在半掛車生產的主要區域,如山東梁山等,半掛車企業數量已經減少超過60%,產能在1000輛以下的小型半掛車工廠已經基本沒有生存空間。

低端市場加速洗牌,市場格局正在重塑,市場資源和要素將加快向重點龍頭企業集中。

半年報顯示,雖然面臨了疫情沖擊,以及整體半掛車產銷量下滑的影響,但是中集車輛(01839.HK)上半年中國市場收入仍然達到29.8億元,同比增長31.3%;毛利率也達到13.7%,同比提升2.8個百分點。隨著行業洗牌加劇,市場集中度提升,預計未來頭部企業營業收入增速仍將領跑行業。


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