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《每日經濟新聞》:半掛車和專用車市場或將打開新一輪增長空間 高端制造加持中集車輛市占率有望持續走高

去年12月底,全球半掛車和專用車高端制造龍頭—中集車輛在深圳證券交易所創業板IPO申請成功過會。中集車輛也成為創業板推行注冊制改革后,首批申請回歸A股的優質港股上市公司之一。

中集車輛主營業務為生產與制造半掛車與專用車上裝以及冷藏廂式車廂體。在行業還在野蠻生長的2014年,中集車輛就開始探索建設“高端制造體系”。目前,中集車輛已在境內外建成20家數?;?、自動化、綠色化生產的“燈塔工廠”,迅速增強了自身產品壁壘,提高了行業的準入門檻,引領行業步入2.0時代,成為中國工業4.0時代的高端制造的代表。

數據顯示,2019年,中集車輛銷售各類產品近17萬輛,其中半掛車銷量高達11.8萬輛,連續七年銷量世界領先。

降本增效 高端制造體系 成就中集車輛核心競爭力

早年間,我國公路運輸行業對貨物運輸形式要求相對粗放,很多車輛裝載著與自身運營條件不相符的貨物在路上進行運輸,這樣不僅擾亂了市場秩序,而且存在較大的安全隱患。例如普通的欄板掛車拉一些槽罐車運輸的液體貨物,一些柵欄半掛車蓋上棉被去拉冷凍品。

2002年正式進入半掛車行業的中集車輛,很早就意識到了半掛車在專業運輸和專項作業中的重要性。

于是在2002年~2009年間,中集車輛便以集裝箱骨架車和平板半掛車為基礎,陸續投資興建了深圳專用車、青島冷運、中集江門等企業,同時收購了國內的通華專用車、駐馬店華駿車輛以及中集山東等知名半掛車企業。

如今,中集車輛已經打造出了滿足不同市場差異化需求的各品牌和各類型的半掛車、專用車上裝及整車、冷藏廂式車廂體及整車,在中國、美國、英國及比利時擁有22家生產工廠,在美國、波蘭、泰國、南非及澳大利亞擁有10家組裝廠。

中集車輛全球運營的快速擴張,推動了對高精度零部件的需求。因此,從2014年起,中集車輛開始興辦“燈塔工廠”,探索“高端制造體系”。經過前期的論證和規劃,2015年8月,中集車輛在東莞開始建設首家燈塔工廠,主要用于生產北美和歐洲半掛車部件。

中集車輛打造的燈塔工廠,是全球范圍內半掛車和專用車高端制造的標志性“作品”:

在生產端,燈塔工廠融入了虛擬仿真、大數據、物聯網、數字化技術,配備了高度自動化設備,能夠實現大規模自動化柔性生產,解決了生產裝備落后、技術遲滯、用工成本増加以及節能減排等難題。

在成本端,高技術設備的使用,一方面提高了原材料的利用率,另一方面標準化、數字化的生產方式,大大提高了生產的一致性,使中集車輛對原材料和零部件的集中采購更容易實現。

以基礎用鋼為例,2017年中集車輛集采規模為7098萬元,到2019年就提高到1.53億元,2020年上半年即達到近7000萬元。招股書顯示,基礎用鋼的集采價格每噸比各工廠自行采購便宜100~200元,而近兩年(2018年和2019年)中集車輛集采鋼材均在4.5萬噸上下,以此計算,僅基礎用鋼一項,中集車輛集采就節省數百萬元。

如果算上高強鋼、零部件、輪胎、卡車底盤及牽引車等,中集車輛近兩年采購總規模均在180億元左右。如此大規模的采購量,使中集車輛在集中采購時,有強大的議價能力,每年節省的成本都是個巨大的數字。

在產品端,通過機器人、數字化技術生產的專用車產品,一致性、標準化程度遠非手工作坊可比。這在提高中集車輛產品品質的同時,也大大提升了產品模塊化程度,使模塊化裝配成為可能,生產、組裝效率進一步提高。

中信證券研報表示,中集車輛采用“燈塔工廠”生產,衛星工廠組裝的模式,與傳統生產模式相比,單車成本下降約1000元,人員需求減少29%,人均產值增長32%。

此外,一致性和標準化程度高的產品在售后端還有一個強大的“副產品”,那就是售后服務的標準化成為可能,這是中小作坊式企業難以企及的優勢。

目前,中集車輛在境內外已建成12家半掛車燈塔工廠、6家專用車上裝生產燈塔工廠、2家冷藏廂式車廂體生產燈塔工廠,并搭建了多個系列半掛車產品的“產品模塊”。

不過,中集車輛并不止于此。2020年,中集車輛再次提出打造中國半掛車和專用車行業的“高端制造體系”,以“升級產品模塊”“完善燈塔工廠”“啟動營銷變革”“推動組織發展”作為提升競爭力的四個基石。這一戰略進一步提高了行業的門檻,夯實了中集車輛全球半掛車和專用車龍頭地位。

中集車輛招股書數據顯示,2017年~2020年上半年,公司營業收入分別為195.08億元、243.31億元、233.87億元和112.39億元,歸母凈利潤分別為9.64億元、11.96億元、12.11億元和6.35億元,處于業內龍頭地位。

多因素加持 半掛車和專用車市場 打開新一輪增長空間

2019年,中集車輛在香港聯交所上市,成為港股市場半掛車和專用車高端制造第一股。如今,中集車輛在創業板IPO申請成功過會,有望成為全球第一家A+H股上市的半掛車和專用車高端制造企業。

中集車輛所處的行業為物流、專用汽車制造行業,而物流產業是支撐國民經濟社會發展的基礎性、戰略性產業。

2015~2019年,我國物流行業保持快速展,社會物流總額呈不斷上漲趨勢,復合增長率7.97%,并有不斷加速增長的趨勢。

不過,雖然我國物流產業近年來發展迅速,但運輸成本相對較高。數據顯示,我國社會物流總費用占GDP比重約為14.8%,而美國這一數據約8%,直接反映了我國運輸效率尚有提升空間。其中公路運輸效率較低,2019年我國道路運輸空載率高達40%。

這反映了國內物流運輸市場存在的兩大問題:低端、不合規車型占比極高;拖掛比例很低。

2017年,我國廂式半掛車、冷藏半掛車等專業度較高的半掛車銷量占比僅4%,遠低于美國77%的比例;同時,在歐美等發達國家,半掛牽引車與半掛車的拖掛比例高達1:3,我國半掛牽引車與半掛車的拖掛比例僅為1:1.2。

而在政策方面,“新基建”政策明確了國家深化5G基礎設施建設的方針,近期各省陸續推出了龐大的投資計劃,半掛車行業向來對基建景氣度較為敏感,此輪中國基建投資增長的預期已經使不少目光投向了包括半掛車在內的基建相關行業。

不僅如此,“超載超限”治理也將推動第二代半掛車需求增長。隨著GB7258-2017新國標在2020年進入生效,目前占據中國長途公路運輸大半壁江山的不合規半掛車將會被取代。市場將會越來越向有實力的巨頭集中,這輪更新換代創造的需求無疑是中集車輛這樣的行業龍頭的一大利好,未來中集車輛占有率將持續走高。

另外,消費升級帶動生冷食品需求,也將促進冷鏈物流的發展。受到農業農村部推動“運豬”轉“運肉”的影響,加之對新冠肺炎疫苗冷鏈運輸的需求,冷藏車增長受到直接的持續的利好刺激。根據前瞻產業研究院預計,我國2019~2023年冷鏈物流行業市場規模復合增長率將達到22.3%。作為國內領先的冷藏廂式車廂體生產企業,該政策利好對中集車輛的影響是大而直接的。

因此,隨著物流運輸,尤其是電商物流以及冷鏈物流市場的高速發展,以及國家對“超載超限”的治理、“新基建”等推動,半掛車和專用車市場將迎來前所未有的發展機遇。中集車輛此次IPO募集資金,投建的數字化轉型及研發項目、升級與新建燈塔工廠項目、新營銷建設項目等項目中,都將助力中集車輛打開新一輪增長空間。


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